制勝充電樁下半場,，特來電,、星星充電們要靠運(yùn)營?
“要想富先修路”的理念，如今在新能源汽車上變成了“要想富先修樁”,。
從續(xù)航焦慮到補(bǔ)能焦慮,，充電樁近幾年在政策的大力扶持下,，成為新基建下的基礎(chǔ)設(shè)施,，也造就了一塊巨大的市場蛋糕。
但美好的市場前景背后,，關(guān)于充電樁卻還有一些苦澀的現(xiàn)實(shí),。 站在用戶的角度看，充電樁行業(yè)從2015年高速增長到現(xiàn)在,，充電體驗(yàn)不好的問題還沒有得到根本解決,。找樁難、壞樁多,、充電慢,、占位嚴(yán)重，這些都是降低用戶口碑與制約行業(yè)發(fā)展的“老大難”,。 站在產(chǎn)業(yè)的角度看,，對比電動(dòng)汽車，賽道內(nèi)至今沒有殺出像寧德時(shí)代,、比亞迪這樣市值的頭部玩家,。可奇怪的是,，充電樁的市場格局并不算分散,，目前特來電、星星充電,、國家電網(wǎng)三足鼎立,，共同占據(jù)半壁江山。 大部分玩家仍然在盈虧之間風(fēng)雨搖擺,，守望著充電樁的未來,。這樣一個(gè)坐擁萬億規(guī)模卻有些矛盾的市場，玩家們該如何殺出?
1,、告別重“量”不重“質(zhì)”
充電樁是“強(qiáng)政策”行業(yè),。
2014年和2015年，是充電樁行業(yè)的關(guān)鍵政策年，也為現(xiàn)在的競爭格局埋下伏筆,。
2014年,，《關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知》出臺(tái)，第一次將新能源汽車購置環(huán)節(jié)與充電設(shè)施補(bǔ)貼掛鉤,，并且允許民間資本進(jìn)入充電樁行業(yè),。由此開始，在充電樁這塊沒有被完全開墾的土地上,，無數(shù)創(chuàng)業(yè)者嗅到金錢的味道,，投身其中，提前占位,。
2015年,，《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》提出，到2020年,，車樁比要達(dá)到1:1這個(gè)發(fā)展目標(biāo),。于是，站好位的玩家們加速布局,，大規(guī)模的投資建設(shè)緊鑼密鼓地展開,，最終2015年、2016年充電樁增速分別達(dá)到743%,、233%,。
政策之前是小打小鬧、摸索前行,，那么政策利好下的這兩年,，充電樁則是經(jīng)歷了無序擴(kuò)張、重“量”不重“質(zhì)”,。媒體《EV世紀(jì)》曾在2016年報(bào)道,，發(fā)現(xiàn)在北京南六環(huán)外10公里的大興區(qū)，星星充電把充電樁建在菜地里,，車主想充電可車壓根沒法開進(jìn)去,。
(圖源網(wǎng)絡(luò)，侵刪)
可以發(fā)現(xiàn),，大部分企業(yè)的重心落在依靠建樁,、造樁拿補(bǔ)貼賺錢，眼光是“短視”的,。他們還缺乏運(yùn)營思維,，來不及思考多少個(gè)樁在有效運(yùn)營?多少個(gè)樁損壞?哪些樁利用率高?以及在這些問題背后，能挖掘出怎樣的商業(yè)價(jià)值,。
相反,，重運(yùn)營跑長期才是可持續(xù)的路子,，也符合資本市場希望源源不斷賺錢的想象。但有實(shí)力和沒有實(shí)力的企業(yè)都來搶地盤,，誰又有多余的精力想以后的事情呢,。隨之而來的是，樁立好了,，但缺少維護(hù),，“僵尸樁”等一系列問題跟著出現(xiàn)。
所以從整體上看,，充電樁本質(zhì)是缺乏一個(gè)良好的商業(yè)氛圍這樣的泡沫吹得越快,，往往破得越快。
之后充電樁市場加速洗牌,，2017年,、2018年充電樁建設(shè)增速分別下降到57%、62%,。一些企業(yè)缺乏技術(shù),、市場,、運(yùn)營方面的沉淀,，成為最先出局的那一批。許多企業(yè)活下來的企業(yè)也是基于過去的積累,，苦苦堅(jiān)持,，畢竟盈利模式不夠清晰，誰都不敢說以我為準(zhǔn),。
充電樁這盤棋迫切需要盤活,，2020年的政策是這盤棋的“棋眼”。
2020年政府工作報(bào)告中,，充電樁被納入“新基建”,， 成為七大產(chǎn)業(yè)之一。這讓充電樁行業(yè)形勢明顯比以往更明朗,，新一輪成長的市場空間也得以顯現(xiàn),。
企查查數(shù)據(jù)顯示，2020年我國充電樁相關(guān)企業(yè)新增2.70萬家,，同比增長18.59%;2021年新增5.47萬家,，同比增長102.71%。
公共充電樁運(yùn)營商這邊,，截止到2022年5月,，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超1萬臺(tái)的共16家，前十家運(yùn)營商運(yùn)營充電樁數(shù)量占比85.1%,。其中,，星星充電,、特來電、國家電網(wǎng)分別占27.8%,、27.7%,、19.6%，排在前三位,。
充電樁行至下半場,，競爭格局變化也圍繞頭部運(yùn)營商們徐徐展開。
2,、做好平衡當(dāng)下與未來的生意
告別過去的蒙眼狂奔,，行業(yè)逐漸清醒，開始意識(shí)到充電樁終究是一門“高投資慢回報(bào)”的生意,。建樁屬于重資產(chǎn),，回本周期很長，有數(shù)據(jù)顯示,，國內(nèi)運(yùn)營類充電樁的投資回報(bào)周期長達(dá)5.7-9.5年,。
一邊要發(fā)展，另一邊要生存,，導(dǎo)致賽道內(nèi)玩家有顧好當(dāng)下還是顧好未來的“兩難問題”：如果不斷擴(kuò)大規(guī)模,，虧損會(huì)持續(xù)，可能威脅企業(yè)生存;如果穩(wěn)住一畝三分地,，可能會(huì)被對手超越,。
對于特銳德子公司特來電來說，加速狂奔的腳步仍未停下,。特銳德財(cái)報(bào)顯示,，特來電2019年至2021年分別創(chuàng)下營收21.29億元、19.25億元和31.04億元,。
2021年,，特來電充電量同比增長55.6%。截至2022年8月5日,，特來電8年累計(jì)總充電量已達(dá)140億度,，運(yùn)營充電終端28.7萬樁，平臺(tái)注冊用戶850萬,，覆蓋全國350座城市,。
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如果對比充電量,，特來電的份額占據(jù)市場首位,。2022年上半年，特來電充電量超過26億度,，同比增長40%,，市場份額約為30%,。
另外，市場份額背后是未跳出的虧損泥潭,。2019年至2021年扣非歸母凈利潤分別為-1.65億元,、-2.69億元和-1.35億元。
特銳德董事長于德翔在2015年接受采訪時(shí)就表示：“今年我們的投資不少于10個(gè)億,，而且已經(jīng)做好了虧三年的準(zhǔn)備”,。 七年后再回頭看，虧三年的預(yù)期顯然估計(jì)不足,。
星星充電在2020年傳出盈利的消息,，但目前盈虧如何也是未知數(shù)。
星星充電董事長邵丹薇曾在2020年接受專訪時(shí)表示：“星星充電是到目前為止,，唯一一個(gè)持續(xù)盈利的充電企業(yè),。充電網(wǎng)企業(yè)就是新興產(chǎn)業(yè)，在這樣的一個(gè)大浪潮下,，有很多的坑,，我們自己也踩過很多的坑，交過大量的學(xué)費(fèi),，要想盈利是很難的,。”
但無論盈利與否,，大家都在尋求融資或上市,。畢竟受到資本的青睞，是平衡當(dāng)下與未來最直接粗暴的外部手段,。充電樁企業(yè)的前期投資大、回報(bào)周期長以及運(yùn)營效率低,，那么借助資本市場這一外部力量去推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展再好不過,。
2020年3月，特來電進(jìn)行了A輪融資,，投資方包括鼎暉投資,、國調(diào)基金、國新資本等,，共召募資金13.5億元;去年6月,，特來電通過增資擴(kuò)股方式引進(jìn)包括國家電投、三峽集團(tuán)等10家企業(yè)的戰(zhàn)略投資,。同時(shí),，特銳德擬將其控股子公司特來電分拆至科創(chuàng)板上市。
運(yùn)營商解決充電樁的問題,，始終是一門平衡的“藝術(shù)”,。公共充電樁“冷熱不均”也是這門生意存在的矛盾,，一邊是車主“一樁難求”，另一邊是企業(yè)“有樁沒車”,，因?yàn)樵O(shè)備利用率低而苦惱,。
企業(yè)過去做了超前布局，卻沒有按照不同的場景做合理建設(shè),。比如電動(dòng)汽車保有率相對較低的二三線城市,，建立幾十個(gè)充電站就能滿足相應(yīng)的充電需求。而在整體上,，現(xiàn)在充電樁利用率較低,，行業(yè)平均利用率也只在3%-5%左右。充電樁這門生意,，運(yùn)營商想真正迎來穩(wěn)定盈利還十分漫長,。
3、繼續(xù)把好“運(yùn)營”這一關(guān)
除了建樁占地盤,、降價(jià)打價(jià)格戰(zhàn),，運(yùn)營商未來依靠什么獲得長期的競爭力?
艾瑞咨詢的一份行業(yè)研究報(bào)告指出，隨著市場的逐漸成熟和競爭的白熱化,，企業(yè)的核心競爭力將從前期的資源整合能力轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合的運(yùn)維能力;合理的布局,、產(chǎn)品的穩(wěn)定性、運(yùn)營方案的差異化和互聯(lián)互通將吸引更多的用戶青睞,。
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有業(yè)內(nèi)人士也指出：“充電樁企業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)考慮的是如何精細(xì)化運(yùn)營，包括用戶感受,、口碑,、價(jià)格、停車優(yōu)惠等,，提升運(yùn)營效率,，保證資金鏈不能斷?！?/p>
這方面,，政策方案近期給出了方向，在《加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案》中有確定幾個(gè)建設(shè)目標(biāo),。
比如,，在2025年底前，基本形成“固定設(shè)施為主體,，移動(dòng)設(shè)施為補(bǔ)充,，重要節(jié)點(diǎn)全覆蓋，運(yùn)行維護(hù)服務(wù)好,，群眾出行有保障”的公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),。這意味著,，充電運(yùn)營商、道路管理單位,、電網(wǎng)企業(yè)三方合作會(huì)更加緊密,。
特銳德近期發(fā)布的半年報(bào)里，首次披露關(guān)于特來電建成“虛擬電廠”運(yùn)營平臺(tái)的情況,。官方數(shù)據(jù)顯示,，虛擬電廠平臺(tái)具備條件的可調(diào)度資源容量超過1300MW，不同場景下已調(diào)度容量超過300MW,，總調(diào)度電量超過30000MWh,。
尤其是今年夏天，四川,、浙江,、安徽、江蘇等地相繼發(fā)出有序充電的通知,，許多公共充電站,、換電站被迫暫停營業(yè)，導(dǎo)致新能源汽車用戶充電困難,。這更加體現(xiàn)出行業(yè)需要做好運(yùn)營和能源協(xié)調(diào)管理,。
從整體上看，保障好電動(dòng)車的有序充電,、柔性充電,，是留給企業(yè)未來去攻克的難題。特來電近期提出的“只有充電網(wǎng)才能支撐起大規(guī)模電動(dòng)車汽車的充電”,，比較符合行業(yè)和用戶所期盼的愿景,。從充時(shí)代、電時(shí)代,，到網(wǎng)時(shí)代,，只有“網(wǎng)”才能裝起龐大的電動(dòng)車規(guī)模。
另一方面,，運(yùn)營商通過運(yùn)營互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)抓住用戶。
星星充電上線APP,，很快在其中開通了商城功能,。為了提升用戶留存度，星星充電細(xì)化APP里的功能,，比如引入建設(shè)銀行,、交通銀行等提升支付效率。同時(shí)也新增了月度任務(wù)等功能,，為了讓用戶多留一會(huì),。
推出并運(yùn)營APP算是運(yùn)營商抓住用戶的常規(guī)手段,，包括特來電、快電都有上架自己獨(dú)立的APP,。除了APP,，支付寶、微信小程序成為運(yùn)營商抓住C端用戶的主力場,。私家車車主用支付寶,、微信頻率高，當(dāng)車主身處具體的支付場景,，是運(yùn)營商強(qiáng)化用戶粘性的好時(shí)機(jī),。
隨著電動(dòng)汽車市場滲透率突破5%，來到10%,、15%,，用戶規(guī)模在快速增長，會(huì)“運(yùn)營”的充電樁運(yùn)營商或許將制勝下半場,。
